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电力设备：行业崛起的市场机会有多大

1、核电产生的能量来自于原子结构的变化，相对于火电而言，具有显著的清洁特性。核电发电成本普遍低于燃煤、燃油发电成本，占能源结构的比例大约为14%，核电已经成为新能源的重要组成部分。

2、经过三代的发展，核电发展进入成广告立牌熟阶段。其中，以压水堆为代表的二代技术和三代技术成为当今的主要反应堆类型，而第四代尚处于研究阶段。

3、我国核电起步于二代技术，目前已步入“二代改”和三代技术。核电从无到有，截止目前，运行机组达到870万千瓦，在建机组为320万千瓦，但总体占比并不高。

未来十年，中国将成为全球核电增长最快的国家，预计2020年的总装机将达到8000万千瓦。依照地方规划和风电经验，超预期的可能性较大，行减压器业将成为风电后的采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132⑵001又一个确定的新能源行业。

4、我国核电三代技术国产化主要由上海电气和东方电气完成，其中，上海电气与美国西屋公司合作实现AP1000技术的转让，而东方电气则与法国阿尔斯通实现EPR技术的合作，将提高我国核电综合水平，并推动行业发展。

5、全球资源看，以探明储量的550万吨计算，预计可供人类使用75年。如果考虑未探明的铀储量，预计可供人类使用150年以上。以探明储量看，中国铀储量为10万吨，属于相对贫铀的索尼此次介绍了面向全固体电池开发的非晶质正极材料及其特性评估结果国家，中国潜在铀资源超过数百万吨，发铸铁件展潜力巨大。

6、核电属于固定3、控制器上的接口为逐一对应投资高，而变动成本低的行业，单位造价是火电的2~3倍。在核电建设投资中，设备占比达到5拉伸性能的好坏0%，相关企业面临巨大投资机会。

在设备部分，核岛是最关键和核心的领域，但由于国产化率低，利润贡献并非最大。相反，常规岛部分由于技术成熟、附加值高，企业受益程度更大。另外，配套设备也有巨大需求，但由于涉及领域广，企业受益程度相对小。

7、投资策略：

(1)、关注龙头企业的投资价值。核电龙头企电脑椅业主要包括东方电气和上海电气，它们是核电大发展的直接受益者，也承担着核电设备水平提高的重要历史使命，是核电设备配置的首选。

(2)、关注配套设备的机会。配套设备中，哈空调、浙富股份最有投资价值。一方面，存量业务发展良好，另一方面，新增业务市场地位高，能起到锦上添花作用。相对而言，奥特迅和海陆重工的核电业务对总体业务影响较小。中核科技的核电业务也属于核岛的重要组成部分，但传统业务能力一般。

(3)、关注行业的交易性机会。我们认为，当前的流动性充裕的背景下，国家政策的出台都会成为股价表现的催化剂。股价表现方式除了价值挖掘外，趋势性的交易机会也会充分表现。建议投资者以事件驱动作为判断市场机会的主要依据，类似公司还有自仪股份、中成股份、沃尔核材、宝钛股份、嘉宝集团等。